L’entreprise Newton Conseils Patrimoine et finance est un cabinet de conseils en création, gestion, optimisation et transmission de patrimoine privée et professionnelle. En tant que membre de l’ANACOFI « L’Association Nationale des Conseils Financiers », agrée par l’AMF « L’Autorité des marchés Financiers », nous travaillons dans le respect des dispositions réglementaires et de la déontologie, afin d’agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts de nos clients, tout en préservant le secret professionnel. Nos Conseillers de formation supérieure et spécialisées (diplômé au minimum d’un 3ème cycle ; DESS ou MASTER II Spécialisé en Ingénierie financière et Gestion de Patrimoine) réaliseront l’analyse de l’ensemble de votre situation patrimoniale, et élaboreront vos stratégies patrimoniales en fonction de vos projets, vos objectifs et vos priorités dans le temps. La multiplicité et la rotation structurelle des différents intermédiaires financiers, nous confronte le plus souvent à un empilement de produits sans réelle cohérence patrimoniale et privant ainsi de toute relation constructive dans le temps. Pour cette principale raison, Newton conseils Patrimoine et Finance, vous propose d’organiser les interactions juridiques, financières, familiales, sociales, professionnelles et fiscales, des différents postes de votre patrimoine. Nos atouts L’Indépendance des promoteurs de produits Les conseillers de formation supérieure et spécialisée : En droit fiscale (IR, IS, ISF, CSG-CRGDS, Transmission d’entreprise,….) En droit patrimonial et familial (Régimes matrimoniaux, donations, successions, legs, testament et autres libéralités.) En Ingénierie Financière (Bilan Retraite, Rémunération du dirigeant, IN FINE, OBO, LBO, Holding, Epargne salariale …) En Ingénierie Immobilière (SCI, démembrement, cession d’usufruit temporaire, LMP, loi d’exception…) Family office Expertises dédiées aux intérêts patrimoniaux des entrepreneurs Travail en concertation avec les autres acteurs patrimoniaux tel que les Notaires, les Experts-comptables, les Avocats, les conseillers juridiques, les experts immobiliers… Sélection de partenaires de prestige dans tous les secteurs d’investissement Qualité de nos analyses Qualité de nos préconisations en fonction du couple avantages/risques, Qualité de nos services Mise en œuvre d’un calendrier de priorités, Suivi personnalisé dans le temps Secret Professionnel.

Depuis plusieurs années, nous sommes confrontés à des vendeurs de solutions de défiscalisation, la plupart sans diplôme en gestion de patrimoine et sans agréments, dont leur seul but est de s’enrichir à tout prix. Afin de lutter efficacement, notre cabinet se fait un point d’honneur à communiquer sur les compétences de son personnels et sur le respect des dispositions réglementaires et la déontologie Nos engagements : Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l'égard de nos clients que de notre environnement professionnel Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts de nos clients Maintenir en permanence nos connaissances et nos compétences au niveau requis par l'évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire S'enquérir de la situation globale de notre client, de son expérience et de ses objectifs avant de formuler un conseil Avoir recours à d'autres professionnels quand l'intérêt du client l'exige Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par nos clients, ainsi que celles concernant les modalités de notre rémunération Respecter le secret professionnel S'interdire de recevoir des fonds en dehors des honoraires qui lui sont dus

Vous pouvez nous contacter afin de que nous fixions un rendez-vous. Lors de cette première rencontre, nous établirons ensemble un bilan de votre situation et déterminerons quels sont vos objectifs.

A l’issue de notre entretien, nous étudierons votre dossier et pourrons vous rendre nos conclusions et vous présenter des solutions sur-mesure.