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| QUID NOVI... |
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...est un cabinet indépendant spécialisé dans le conseil en stratégie patrimoniale, affilié de la Financière du Carrousel.
Notre ambition est de mettre à votre disposition notre expertise sur les secteurs d’activités suivants :
- Le conseil en organisation et stratégie patrimoniale
- L’assurance : assurance-vie, prévoyance, retraite,…
- Les valeurs mobilières et le marché financier
- L’immobilier locatif (Robien/Borloo, Scellier, Malraux, Monuments historiques, nue-propriété, LMP/LMNP, Girardin,...)
Ces activités étant réglementées, les membres de notre cabinet disposent des compétences et des garanties nécessaires à leur exercice.
Nous avons obtenu l’agrément CIF (Conseiller en Investissement Financier). Celui-ci a été créé par la loi du 1er Août 2003 sur la sécurité financière. Réglementé par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers), c’est un gage de professionnalisme supplémentaire.
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| Nos engagements |
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Vous êtes unique, vos besoins sont spécifiques, vos attentes vous sont propres…
Notre engagement : répondre de façon totalement indépendante et en agissant uniquement dans votre propre intérêt. C’est pourquoi nous nous engageons, pour chacun de nos clients, à analyser finement leur situation patrimoniale, prendre en compte leurs contraintes, écouter leurs projets et définir avec eux les meilleures pistes à mettre en œuvre ainsi que leur cadencement.
Les lois changent, les produits évoluent, votre situation également…
Notre engagement : Garder en permanence un fil conducteur entre nous ; vous tenir informé en vous envoyant régulièrement une « brève » sur l’actualité juridique, fiscale, immobilière et financière afin de vous éclairer sur ces différents sujets et l’impact qu’ils pourraient avoir pour vous et votre famille.
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| Formulaire de Mise en Relation |
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Vous pouvez nous contacter afin de que nous fixions
un rendez-vous. Lors de cette première rencontre,
nous établirons ensemble un bilan de votre situation
et déterminerons quels sont vos objectifs.
A l’issue de notre entretien, nous étudierons
votre dossier et pourrons vous rendre nos conclusions
et vous présenter des solutions sur-mesure. |
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