AESTIMO Finance & Patrimoine est un cabinet indépendant de conseil de gestion en patrimoine privé et professionnel.

AESTIMO intervient dans le cadre de consultations ponctuelles ou d’études globales. Notre métier est d’assister, conseiller et guider les particuliers qui désirent un éclairage sur l’organisation de leur patrimoine ou qui souhaitent investir, en offrant un service à haute valeur ajoutée et un accompagnement durable.

AESTIMO vous fait bénéficier de l’expertise d’un cabinet indépendant qui ne dépend d’aucun réseau franchisé, banque ou compagnie d’assurance, et qui dispose ainsi d’une totale liberté de proposer en toute objectivité les solutions optimales pour chaque client.

Avec AESTIMO, vous avez la proximité d’un indépendant avec la force d’un groupement : AESTIMO est partenaire d’un Groupement de CGPI, la Financière du Carrousel. En effet afin d’offrir une alternative aux placements des banques et des compagnies d’assurance, un cabinet de conseil en gestion de patrimoine se doit de proposer à ses clients un service global, multi-produits et multi-gestionnaires, tout en remplissant le cahier des charges de la profession qui impose la transparence des coûts et des méthodes d’analyse, l’évaluation des risques encourus et la plus grande sécurité juridique. La Financière du Carrousel fournit à ses 47 cabinets affiliés le back office administratif, un service juridique et fiscal et plus de 40 établissements financiers partenaires.

Frédéric Boury, gérant d’AESTIMO et Associé-Fondateur, diplômé de la Faculté de Droit de Strasbourg, titulaire d’une Maîtrise en Droit Privé et d’un DESS de l’IAE de Strasbourg. Riche d’une expérience de 25 ans dans la direction de Centres de profit et le Contrôle de gestion, je mets à la disposition de mes clients mon expertise et ma compétence afin de les aider dans la démarche complexe de valorisation, préservation et transmission de leur patrimoine personnel et professionnel.

Tout cela en totale indépendance par rapport aux fournisseurs (contrairement à un conseiller bancaire ou d’assurances, je n’ai pas de produits particuliers à vendre).

Je sélectionne sur le marché les produits les plus adaptés aux objectifs patrimoniaux et financiers de mes clients,

Et j’affine ma sélection en fonction de leur profil de sensibilité aux risques financiers.

Vous pouvez nous contacter afin de que nous fixions un rendez-vous. Lors de cette première rencontre, nous établirons ensemble un bilan de votre situation et déterminerons quels sont vos objectifs.

A l’issue de notre entretien, nous étudierons votre dossier et pourrons vous rendre nos conclusions et vous présenter des solutions sur-mesure.