Pourquoi SENEQUE Patrimoine ?

Sénèque, philosophe de l’école stoïcienne, est l’auteur de nombreuses citations, dont la suivante :

« Il n’y a pas de vent favorable à celui qui ne sait où aller »

Cette citation est au cœur même d’une stratégie patrimoniale tant privée que professionnelle.

Qui sommes-nous ?

Diplômé de l’ESCP en 1976, cette formation généraliste a été complétée d’une spécialité, concrétisée par un master II en « Ingénierie Financière et Gestion de Patrimoine », diplôme de 3 ème cycle de  l’INSEEC.

Après avoir passé vingt années dans des filiales françaises de groupes internationaux, dont plus de 8 ans à des fonctions de Directeur Général,  j’ai décidé de créer SENEQUE Patrimoine, pour permettre à mes clients et prospects de bénéficier des meilleures solutions patrimoniales existantes sur le marché, en totale indépendance de tout réseau bancaire ou assurance.

La Gestion de Patrimoine ne s improvise pas.

Nous faisons appel à une méthodologie rigoureuse, composée des phases suivantes:

• découverte de votre situation et de vos objectifs personnels,
• analyse et diagnostic sur les plans matrimoniaux, patrimoniaux, immobiliers, financiers, retraite, fiscaux et successoraux,
• remise d un rapport détaillé,
• propositions de gestes patrimoniaux et juridiques,
• propositions de solutions personnalisées,
• mise en œuvre de votre projet patrimonial (priorités, calendrier),
• suivi  et accompagnement bi annuel de votre gestion patrimoniale globale pour garantir l’adéquation de votre projet avec l’évolution des environnements économiques et financiers.

Vous pouvez nous contacter afin de que nous fixions un rendez-vous. Lors de cette première rencontre, nous établirons ensemble un bilan de votre situation et déterminerons quels sont vos objectifs.

A l’issue de notre entretien, nous étudierons votre dossier et pourrons vous rendre nos conclusions et vous présenter des solutions sur-mesure.