Ne dépendant d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance, mais s’appuyant sur de nombreux partenariats, nous vous proposons en toute objectivité les solutions les plus adéquates à vos objectifs.

Notre domaine d’intervention :

DEFISCALISATION de L’IMPÔT SUR LE REVENU et de L’ISF
Immobilier, FCPI, FIP, Girardin Industriel : sélection des biens et produits, étude et recherche des financements, suivi des acquisition

EPARGNE ET TRESORERIE
Optimisation, recherche et souscription de produits : Compte titre, PEA, Contrat d’assurance vie

COMPLEMENT DE RETRAITE
LMP, LMNP, PERP, Loi Madelin : sélection des biens et produits, étude et recherche des financements, suivi des acquisition

PRESTATIONS PARTICULIERES
Audit patrimonial, Accompagnement en succession-Donation, Déclarations fiscales...

Nos partenaires :

Banques et plateformes titres : Compagnie 1818, Cholet Dupont Partenaires, Cortal, HSBC, Credit Agricole, BPI...

Gestion d’actifs : DNCA, Financière de l’Echiquier, Carmignac, Société Générale, Rotschild gestion...

Compagnies d’assurances : Axa France vie, Generali patrimoine, Skandia, AVIP-AGF, Swiss Life, CNP Assurance, La Mondiale Partenaires...

Immobilier : UFG, ISelection, Cie Immobiliere de Restauration, France Epargne...

Ces établissements nous permettent d’avoir accès à une gamme de produits extrêmement variée et non exhaustive, notamment :

• à plus de 2000 OPCVM (Sicav et FCP)
• à plus de 60 contrats d’assurance vie, en euros, en unité de compte, principalement multi gestionnaires,
• à une offre immobilière diversifiée, bénéficiant de régimes fiscaux dérogatoires type Borloo, De Robien, Malraux, LMP, LMNP, monuments historiques...
• à des produits financiers règlementés tels que les FCPI et FIP, Produits structurés..

Vous pouvez nous contacter afin de que nous fixions un rendez-vous. Lors de cette première rencontre, nous établirons ensemble un bilan de votre situation et déterminerons quels sont vos objectifs.

A l’issue de notre entretien, nous étudierons votre dossier et pourrons vous rendre nos conclusions et vous présenter des solutions sur-mesure.